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北上资金上周净卖出39亿 连续加仓金融龙头股

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  证券时报记者 阮润生

  上周,沪、深市场继续弱势调整,主要股指均下跌,互联互通市场交投活跃度趋弱,周内成交金额跌至千亿元以下,北上资金出现本月首次净卖出。成交活跃股中,金融股呈现分化,龙头股中国平安、招商银行继续获大力度净买入,而医药、白酒股遭大幅出货,“两桶油”遭减持。

  南温北冷

  Wind统计显示,12月17日至21日,通过沪、深股通北上资金合计成交937亿元,成为12月份以来周成交金额首次回落至千亿元以下,期间北上资金净卖出39亿元,其中深股通通道成为资金出逃重灾区,净卖出约合25亿元。

  相比,南下资金通过港股通保持第二年度小幅净买入,合计7.68亿港元,出现“南温北冷”局面。下周港股市场将进入圣诞假期。整体来看,今年来互通市场呈现“南冷北热”,北上资金合计净买入约2915亿元,南下资金净买入805亿港元。

  今年港股市场募资规模表现不凡。港交所落地上市制度改革,截至12月18日全年共有209家公司在港上市,募资总额约2800亿港元,这也使港股市场的新股募资额再次居全球首位,其中小米、美团等28家新经济公司募资占比约一半。

  与此同时,港股上市新经济公司频现破发。彭博汇编的数据显示,科技股上市热潮推动香港新股交易价值达到357亿美元,领先于纽约证交所。不过,融资额不低于1亿美元的公司在上市第一个月中平均下跌6.2%,创2008年以来最差回报表现。根据追溯至1994年的数据,经过IPO规模加权之后,这一指标的平均跌幅达到创纪录的6.9%。

  另外,随着互联互通市场深化,内地资金将进一步深入参与新经济体交易。港交所与内地沪、深交易所就同股不同权架构标的纳入港股通交易范围达成一致,预计相关规则在2019年中生效实施。

  加仓金融股龙头

  从互通资金调仓情况来看,北上资金近期持续增持金融股龙头,加仓中国平安和招商银行,作为成交活跃股分别获净买入约10亿元和5亿元。

  招商银行上周罕见连续下跌,累计重挫约10%。期间有香港市场传言称,招行内部定调2019年营收零增长,净利润增速降至个位数,招致12月20日该股A、H股同步下跌,领跌整个银行板块。事后公司方面予以否认,多家券商也发文力挺。而北上资金在12月19日至21日连续逆势加仓,连续净买入,最新持股比例已经达到3.27%。

  有市场人士认为,部分公募基金年底存在流动性需求,外加今年股票型基金普遍表现不佳,鉴于流动性需求和基金排名需求,银行股作为公募基金的重仓股,且银行股作为大市值股票,抛售回笼资金成为部分公募基金的首选。

  不过,沪、深股通标的中,其他银行股被大幅净卖出。比如,同期民生银行被净卖出近2亿元,农业银行、工商银行、中国银行、浦发银行、建设银行等,均遭超过1亿元净卖出。

  医药股板块集体重挫,龙头股恒瑞医药作为成交活跃股,遭净卖出金额居首,累计超过9亿元,东阿阿胶、爱尔眼科、乐普医药、信立泰、云南白药等均遭出货;防御板块白酒股也被净卖出,其中贵州茅台被净卖出超过7亿元,五粮液也遭净卖出。

  另外,由于美联储加息和美国政府关门的威胁下,原油市场大幅下跌。在此背景下,北上资金减持了中国石化、中国石油,据推算金额约在3亿元和1亿元;部分化工股获增持,包括嘉化能源、康得新和桐昆股份。

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